Banca privada y asesoramiento patrimonial

The Charges

Awarded

Asistencia a las reuniones con las distintas entidades financieras.

Presentación de otras entidades financieras que solo tienen la unidad de Banca Privada y Planificación Patrimonial. Estas entidades se diferencian de los bancos retail con unidades de banca privada, bancos internacionales especializados o entidades de asesoramiento que, por su esencia, pueden ver condicionada la calidad de su servicio, ya sea por una baja individualización, el conflicto de intereses, los elevados costes o la limitación de recursos por dimensión.

Apoyamos a nuestros clientes en los procesos de inversión o desinversión de
activos inmobiliarios, ofreciendo un servicio personalizado.

Beneficios

  • Ponemos su patrimonio en el contexto de su situación económica y familiar para adaptarnos a sus objetivos y  expectativas.
  • Tendrá capacidad de reacción ante los cambios en la situación patrimonial y las variaciones del perfil inversor.
  • Podrá tomar decisiones  razonadas para obtener un mayor crecimiento neto de la masa patrimonial.
  • Recibirá información sobre  las mejores oportunidades de inversión.
  • Ahorrará trabajo, tiempo y  dinero.
  • Obtendrá un enfoque fiscal  global.

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